【行业资讯】2022跨境电商行业数据

全球电商交易规模

全球商品贸易规模

商品贸易一直以来都是全球市场中的主要贸易活动，其贸易额占贸易总额的比重保持在75%以上。疫情之前，商品贸易规模一直呈波动趋势，2020年受疫情影响，贸易规模出现小幅下降。2021和2022年，商品贸易规模迅速恢复增长，且连续两年创新高。2021年得益于大宗商品价格上涨、各国放宽防疫限制及经济刺激政策引发的需求复苏，全球商品贸易出口额为22.3万亿美元，同比增长26.7%。根据联合国贸易和发展会议（UNCTAD）预计，受能源价格上升拉动，2022年全球商品贸易出口额将达到近25万亿美元，比2021年增长约10%

对外贸易进出口

2022年我国外贸进出口顶住多重超预期因素的冲击，规模再上新台阶，质量稳步提升。2022年商品和服务贸易进出口总值达到48.05万亿元人民币，创历史新高，同比2021年增长8.3%。其中，出口总额达到26.82亿元人民币，同比增长10.7%；进口总额达到21.23 亿元人民币，同比增长5.5%。自2018年以来，中国对外贸易顺差持续扩大，2022年达到5.59万亿元人民币，同比增长35.7%。

全球网络零售额占比

• 我国是全球最大的网络零售市场，据估算我国网络零售市场相当于全球市场的35%左右，但2022年我国网络零售市场仅增长4%，其中实物商品网络零售仅增长6.2%，低于全球平均增速。

• eMarketer预测2023年全球网络零售增速10.4%左右，与2019年相近。

全球电商交易规模

• 全球电子商务增长率为 7.1%，低于 9.7% 的预期。预计未来几年会有所改善，但不会太大。

• 今年电子商务销售额将达到近 6 万亿美元，远低于我们曾经预期的速度。由于经济前景仍然不稳定，2023 年的增长预期从 10.4% 下调至8.9%。2026 年的预测比六个月前的预测下调了约 5000 亿美元。

• 2023 年的销售额将增加 4830 亿美元——超过 2017 年整个美国市场。高增长时代的结束并不意味着巨大的新销售数字的结束，这要归功于电子商务的庞大基数。2025 年，电子商务将突破 7 万亿美元，是 2019 年的两倍。

全球电子商务市场数据

除非洲外，各大陆的互联网用户线上购物比例都在50%左右。此外，各地区的电子商务收入指数在非洲最高非洲大陆的线上购物者比例将赶上世界其他地区。

2022年，亚洲电子商务市场的收入预计为17610亿美元，由于美元升值和俄乌冲突的影响，这一数字低于原本水平，预计在2023年可实现超2000亿美元的增长。

跨境电商交易规模

• 近年来，跨境电商零售模式发展迅猛，政策助力等也带来了在跨境电商中模式占比的提升；

• 2022年中国跨境电商B2C交易占比24.4%，预计2023年将进一步增长至25.1%。

全国贸易重点数据

全国商品贸易进出口总值

2022年我国商品贸易进出口总值首次突破40万亿元人民币关口，在2021年高基数基础上继续保持了稳定增长，规模再创历史新高， 连续6年保持世界第一货物贸易国地位。其中，出口23.97万亿元，增长10.5%；进口18.1万亿元，增长4.3%。

主要贸易伙伴出口数据-东盟

2022年中国前五大出口贸易伙伴分别为美国、东南亚国家联盟、欧洲联盟、中国香港和日本。2014年以来，东盟在我国出口贸易伙伴中的占比逐年提升，2022年我国对东盟出口规模达到3.79万亿元，同比增长21.7%，东盟也超越欧盟成为了我国第二大出口贸易伙伴。同时，2018年以来，美国在我国出口贸易伙伴中的占比逐年下降，东盟与其之前的差距逐渐缩小。

主要贸易伙伴进口数据-东盟

2022年中国前五大进口贸易伙伴分别为东盟、欧洲、中国台湾、韩国和日本。2022年我国自东盟进口规模达到2.72万亿元，同比增长6.8%。同时，中国自巴西、俄罗斯等新兴市场进口规模逐年提升。2019年，欧盟降至我国第二大进口贸易伙伴后，与我国进口贸易规模占比逐年下降，与东盟的差距越来越大。2017年之后，我国自美国进口贸易规模也逐年下降。

东盟地区出口贸易数据

2022年东盟超越欧盟，成为我国第二大出口贸易伙伴。其中，越南一直是我国在东盟中的最大贸易伙伴。但2020年以来，越南在我 国出口东盟贸易中的占比逐年下降。2022年中国对越南的出口贸易占东盟出口贸易规模的25.9%，较2021年下降2.6个百分点，较2020年 下降3.7个百分点。同时，我国对马来西亚、印度尼西亚、柬埔寨等国出口额增速较快，在出口东盟贸易中的占比逐渐提升。

一带一路货物贸易数据

目前，中国“一带一路”贸易主要集中在东南亚、西亚、南亚区域国家，而东南亚主要集中在东盟。2020年以来，东盟在“一带一 路”贸易中的占比持续下降。2022年中国与东盟的贸易占“一带一路”贸易规模的 47%，较2021年下降1.9个百分点，较2020年下降3.5%。

中亚5国、阿联酋和沙特阿拉伯等西亚“一带一路”区域贸易不断增长，2022年中国与中亚五国贸易增幅均超过了20%，与西亚 国家的双边贸易增幅平均超过25%。

全国电子商务交易规模

• 2022年全国电子商务交易额达43.83万亿元，同比增长3.5%。全国网上零售额达13.79万亿元，同比增长4.0%；

• 农村网络零售额达2.17万亿元，同比增长3.6%；

• 跨境电商进出口总额达2.11万亿元，同比增长9.8%，占进出口总额的5.0%。

全国跨境电商交易规模

• 2022年中国跨境电商市场规模达15.7万亿元，较2021年的14.2万亿元同比增长10.56%；

• 2018-2021年市场规模（增速）分别为9万亿元（11.66%）、10.5万亿元（16.66%）、12.5万亿元（19.04%）、14.2万亿元（13.6%）

• 2022年跨境电商保持稳健增长，跨境电商的发展带动了整个产业链条发生变化，将给传统外贸及产业带来深远的影响。

全国跨境电商进出口交易额

• 全国跨境电商进出口总额2.11万亿元，同比增长9.8%；出口商品总额1.55万亿元，进口商品总额0.56万亿元；

• 2022年我国跨境电商进口交易总额同比增长4.9%，出口交易总额同比增长11.9%

海外电商市场数据

全球跨境电商平台

四大跨境电商平台

美国电商市场数据

美国的电子商务支出在过去12个月内超过了1万亿美元，比疫情前的预测高出25%。如果没有发生疫情并且电子商务以几年前的速度增长，即14-15%，那么第三季度的年化运行率将仅为8150亿美元。

但自2009年以来，电子商务增长可能会在2022年首次降至个位数。与2020年和2021年的历史增长相比，过去12个月仅比上一时期增长9%。

东南亚电商市场数据

核心玩家 2022 年出现显著增长放缓。以数据可追溯时间更长的 SEA 为例，旗下shopee 平台 GMV 在 2020Q1-2021Q3 连续保持高速增长（其中连续四个季度增速超 100%）。但是东南亚地区在疫情缓解后同样出现线下消费回流。

SEA 电商 GMV 自 2022 年起增速迅速下降，2022Q3 及 Q4 仅为 14%/-1%。此外，印尼地区另一家 TOP2 电商平台 tokopedia ( Goto）GMV 也呈现相似情况。

欧洲电商市场数据

欧洲市场在竞争格局相对分散的情况下，偏头部电商 22 年表现较弱，Q4 有恢复趋势。以两家欧洲线上时尚电商平台为例。Zalando 与ASOS 在 2021 年有较为理想的增速表现，但是 2022 年均面对较大增长压力。

Zalando 在 2022Q1-Q4 的 GMV 增速分别为 0%/0%17%/5%，ASOS 在2021Q4-2022Q3 的收入增速分别为-1%/2%/0%/-24%。但是从趋势上看，ASOS 在 2022Q4 增速恢复至 46%，已经呈现恢复趋势。

亚马逊访问量

美国的 Amazon.com 仍然是最重要的市场，占其全球 21 个市场总访问量的 45%。接下来的三个——日本、德国和英国——各占大约 10%。

前五个市场（美国、日本、德国、英国和印度）占网络流量的近 77%。然而，移动设备可能占亚马逊订单的 50% 或更多；网络流量不再是唯一的关键指标。

亚马逊广告

平均而言，亚马逊广告价格在2022年保持稳定，与2021年相比略低。美国11月的平均每次点击成本(CPC)为1.06美元，低于一年前的1.24美元。平均广告销售成本(ACoS)为22%，随着CPC的变化而上升和下降。

平均转化率（广告转化为销售的点击次数的百分比）相对稳定在14%。因此，平均销售成本为7-8美元，低于2021年的9-10美元，但高于2020年的6-7美元。以1.06美元的平均价格点击7次才能产生一笔销售。